التحليل اليومي للاسواق من بورصة دبي وبي سي ام بروكرز
 

حليل الأسواق المالية عن الأسبوع المنتهى في 14 مارس آذار 2014

العملات:

الدولار الأمريكي يتراجع على ضعف ثقة المستهلكين وتراجع أسعار الجملة.

شهد الدولار الأمريكي ضغوط بيعيه قوية خلال تعاملات الجمعة متأثرا بسلبية البيانات الاقتصادية الهامة التي صدرت نهاية الأسبوع. تراجعت العملة الخضراء أمام معظم العملات الرئيسية بعد أن أظهرت البيانات التي صدرت الجمعة تراجع القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة وفق المسح الذي تجريه طومسن رويترز مع جامعة ميتشجن إلى 79.9 خلال مارس, من 81.6 في فبراير, بعيدا عن توقعات السوق التي رجحت ارتفاعها إلى 82.0. تقرير منفصل اظهر تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.1% خلال فبراير, دون التوقعات التي رجحت ارتفاعا بنسبة 0.2% وبعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق. مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية, والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة, تراجع بنسبة 0.2% خلال الشهر الماضي مقارنة بالتوقعات التي رجحت ارتفاعا بنسبة 0.1% وبعد أن سجل زيادة في يناير الماضي بنسبة 0.2%.
تقرير يومي عن السوق تصدره بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع بي سي ام بروكرز
الجدير بالذكر أن سلبية البيانات الاقتصادية التي تصدر من الولايات المتحدة تدفع السوق عادة إلى التكهن بإمكانية تروي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بخططه الرامية لإنهاء البرنامج الشهري لشراء السندات والذي كانت ولا تزال احد العوامل المسببة لضعف الدولار الأمريكي. مؤشر ICE للدولار, والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية أخرى,هبط إلى 79.41, بانخفاض 0.23%. بينما انخفض مؤشر وول ستريت للدولار الأمريكي هو الأخر إلى 73.08, بتراجع 0.25%.
في جانب آخر, ارتفعت العملة الخضراء أمام كلا من الدولار الكندي والاسترالي والنيوزلندي حيث ارتفع زوج USD / CAD بنسبة 0.21%عند 1.1097, فيما تراجع AUD/ USD بنسبة 0.06% عند 0.9020 وانخفض NZD / USD بنسبة 0.11% عند 0.8533.

اليورو ينتعش بفضل ضعف الدولار الأمريكي بعد أن أظهرت البيانات تراجع وتيرة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة
سجل اليورو مكاسب على حساب العملة الأمريكية بعد أن أتت معظم البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة على الجانب السلبي خلال تعاملات الجمعة. وقفزت العملة الموحدة أمام الدولار بعد أن أتت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين دون التوقعات.
خلال الفترة الأمريكية, تداول زوج اليورو دولار على ارتفاع بنسبة 0.30% عند 1.3909, مرتفعا عن قاع الفترة 1.3847 ومتراجعا عن قمتها 1.3936. الزوج من المتوقع أن يجد دعما عند قاع الثلاثاء 1.3834 ومقاومة عند قمة 31 أكتوبر 2011 عند 1.4169.
وصعد اليورو أيضا أمام الباوند حيث تداول زوج اليورو باوند عند 0.8372 مرتفعا بنسبة 0.34% فيما انخفض أمام الين الياباني حيث هبط زوج اليورو ين بنسبة 0.09% ليتداول عند 141.07. وأغلق زوج اليورو دولار تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.29% عند 1.3910.

الباوند لا يزال مستقرا أمام الدولار الأمريكي وسط قلق الأسواق من الأزمة الأوكرانية.
حافظ الباوند البريطاني على استقراره أمام الدولار الأمريكي في تعاملات الجمعة حيث سجل تغيرات طفيفة في أعقاب صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة فضلا عن تركيز المستثمرين على الأزمة الأوكرانية. وبقت الأسواق حذرة بعد ان بدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة قرب حدودها مع أوكرانيا يوم الخميس الماضي, في إشارة إلى عدم نيتها التراجع عن خططها الرامية إلى ضم إقليم القرم. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بان بلاده بالتعاون مع أوربا ستبدأن في اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة روسيا في حال عقد استفتاء على ضم منطقة القرم إلى روسيا وفق ما هو مخطط له يوم الأحد القادم. السيد كيري من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي يوم الجمعة في محاولة أخيرة لتهدئة التوتر الناشئ بين موسكو والغرب.
البيانات التي صدرت في المملكة المتحدة في وقت سابق أظهرت أيضا ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 9.77 مليار باوند في يناير من 7.65 مليار باوند في ديسمبر, والذي تمت مراجعته من قراءته السابقة 7.7 مليار دولار.
زوج الباوند دولار لامس المستوى 1.6587 في التعاملات الصباحية للجلسة الأوربية وهو ما يمثل أدنى مستويات الزوج منذ الأربعاء الماضي, وذلك قبل أن يتعافي لاحقا ليغلق عند 1.6614 منخفضا بنسبة 0.06. الباوند من المتوقع أن يجد دعما عند قاع 29 يناير 1.6525 ومقاومة عند قمة الخميس 1.6717. وظل الإسترليني ضعيفا أيضا أمام اليورو حيث تداول زوج اليورو باوند عند 0.8377 بارتفاع 0.40%. و أغلق زوج الباوند دولار تعاملات الأسبوع عند 1.6653 مرتفعا بنسبة 0.18%.

الين الياباني يرتفع أمام الدولار بدعم من تدفقات الملاذ الآمن
لا يزال اليورو ضعيفا أمام الين الياباني بعد أن وجد الأخير دعما من تدفقات الملاذ الآمن والتي تزايدت على خلفية احتدام الأزمة الأوكرانية وضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

زوج الدولار ين تراجع خلال التعاملات الأمريكية بنسبة0.32% ليتداول عند 101.48%, مرتفعا من قاع الفترة 101.21 و قمتها 101.88. الزوج من المتوقع أن يختبر قاع 3مارس عند 101.20 بينما ستلعب قمة الثلاثاء الماضي دور المقاومة الرئيسية عند 103.42. وصعد الين أمام اليورو والباوند حيث تراجع زوج اليورو ين بنسبة0.01 % عند 140.18 وانخفض زوج الباوند ين بنسبة 0.35% عند 168.62. الدولار ين أنهى تعاملات الجمعة منخفضا بنسبة 0.47% عند 101.35.

السلع:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها مستفيدة من مخاوف المستثمرين تجاه الأزمة الأوكرانية جنبا إلى جنب مع ضعف البيانات الاقتصادية التي صدرت في كلا من الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.
وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة مستفيدة من المخاوف الأوكرانية وضعف البيانات الأمريكية. وبقت الأسواق حذرة بعد ان بدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة قرب حدودها مع أوكرانيا يوم الخميس الماضي, في إشارة إلى عدم نيتها التراجع عن خططها الرامية إلى ضم إقليم القرم. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بان بلاده بالتعاون مع أوربا ستبدأن في اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة روسيا في حال عقد استفتاء على ضم منطقة القرم إلى روسيا وفق ما هو مخطط له يوم الأحد القادم. السيد كيري من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي يوم الجمعة في محاولة أخيرة لتهدئة التوتر الناشئ بين موسكو والغرب.

في قسم كوميكس من بورصة نيويورك السلعية تداولت عقود الذهب الآجلة تسليم ابريل عند 1.3770.80$ للأوقية خلال الفترة الأمريكية, مرتفعة بنسبة 0.39% من قاع الفترة التي سجلتها عند 1368.30$ ومتراجعة عن قمتها التي سجلتها في وقت سابق عند 1338.80$ للأوقية. أسعار الذهب من المتوقع أن تجد دعما عند 1328.20$ للأوقية حيث قاع الاثنين ومقاومة من قمة 8 سبتمبر 1393.80.
وأنهت عقود الذهب الآجلة تسليم ابريل مرتفعة يوم الجمعة بنسبة 0.68% عند 1381.80$ للأوقية.

أسعار النفط ترتفع بفعل المخاوف من تأثير الأزمة الأوكرانية على امتدادات النفط الروسية. وأسعار الغاز ترتفع مع عودة صائدي الفرص إلى السوق
تعافت أسعار النفط في تعاملات الجمعة بفعل المخاوف من احتدام الأزمة الأوكرانية حيث لا يلوح في الأفق أمل في التوصل إلى حل قريبا وهو ما قد يؤثر على امتدادات الطاقة من روسيا التي تعد احد كبار منتجي النفط على مستوى العالم. وسجلت أسعار الخام مكاسب قوية بعد أن أعلنت روسيا عن إطلاق مناورات عسكرية جديدة قرب حدودها مع أوكرانيا يوم الخميس الماضي, في إشارة إلى عدم نيتها التراجع عن خططها الرامية إلى ضم إقليم القرم. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال بان بلاده بالتعاون مع أوربا ستبدأن في اتخاذ خطوات جادة لمعاقبة روسيا في حال عقد استفتاء على ضم منطقة القرم إلى روسيا وفق ما هو مخطط له يوم الأحد القادم. السيد كيري من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي يوم الجمعة في محاولة أخيرة لتهدئة التوتر الناشئ بين موسكو والغرب.
في بورصة نايمكس, تداول خام غرب تكساس الخفيف عند 98.53$ للبرميل خلال التعاملات الأمريكية. مرتفعا بنسبة 0.34%. وسجلت عقود النفط الآجلة في نيويورك أدنى مستوياتها عند 98.06 للبرميل فيما لامست قمة الفترة عند 99.25$. عقود الخام في نايمكس من المتوقع أن تجد دعما عند 97.57$ حيث قاع الأربعاء ومقاومة من قمة الجمعة الماضية 102.89$.
صعدت عقود الغاز الطبيعي الآجلة في تعاملات الجمعة مع عودة صائدي الفرص إلى السوق للاستفادة من الانخفاضات الحادة التي سجلتها الأسعار مؤخرا بفعل سلبية بيانات المعروض في الولايات المتحدة. في هذه الأثناء, سجلت عقود خام برنت في بورصة لندن ارتفاعا بنسبة 1.08% لتداول عند 108.08$ للبرميل, بينما بلغ الاسبريد بين خامي برنت والخام الأمريكي نحو 9.55$ للبرميل.
عقود النفط الخام تسليم ابريل أنهت على ارتفاع بنسبة 0.81% عند 99$ للبرميل.

الأسهم:

سجلت الأسهم الأمريكية أسوا خسارة أسبوعية لها خلال الشهرين الماضيين متأثرة بمخاوف الأزمة الأوكرانية وسلبية البيانات الاقتصادية
سجلت الأسهم الأمريكية أسوا أداء لها في سبعة أسابيع خلال تعاملات الجمعة بعد أن أدي احتدام الأزمة في أوكرانيا بالتوازي مع سلبية البيانات الاقتصادية إلى تحفيز موجة بيع حادة في الأسواق المالية.
الجدير بالذكر أن سلبية البيانات الاقتصادية التي تصدر من الولايات المتحدة تدفع السوق عادة إلى التكهن بإمكانية تروي الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بخططه الرامية لإنهاء البرنامج الشهري لشراء السندات والذي كانت ولا تزال احد العوامل المسببة لضعف الدولار الأمريكي.
أنهى مؤشر S&P500 تعاملا ت اليوم مرتفعا بـ 5.21 نقطة أو 0.3% ليغلق عند 1841.13, متراجعا دون المستوى الفني 1850 لليوم الثاني على التوالي. وسجل المؤشر الأوسع نطاقا خسارة بنسبة 2% خلال تعاملات الأسبوع. وهبط مؤشر الداوجونز الصناعي 43.22 نقطة أو 0.3% عند 16065.67 متراجعا للجلسة الخامسة على التوالي. مؤشر الشركات الكبرى أنهى تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 2.4%. وهبط مؤشر الناسداك المجمع 15.02 نقطة أو 0.4% ليغلق عند 4245.40 فيما أنهى تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2.1% في أسوا أداء له منذ ابريل2013.

عن بي سي ام بروكرز
شركة بي سي ام بروكرز ذ.م.م تم تأسيسها في دولة الأمارات العربية المتحدة - دبي عام 2007 على يد نخبة من الوسطاء وأصحاب الخبرة للقيام بأعمال الوساطة التي تخدم شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من المواطنين والوافدين. وتملك بي سي ام بروكرز تجربة وخبرة واسعة في المتاجرة بالسلع والعملات الأجنبية ، ومنذ تأسيسها جذبت بي سي ام بروكرز عددا كبيرا من المستثمرين من دول وبلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث.

توفر بي سي ام بروكرز خدمات وساطة مالية ذات قيمة عالية من ناحية الجودة والخصوصية التي تمنح وتوفر للمستثمرين متابعة الوضع المالي لحساباتهم الخاصة بالإضافة إلى عرض بيانات المراكز المفتوحة ، ومعرفة محصلة الربح أو الخسارة عبر الانترنت, وذلك عن طريق البرامج المتطورة في مجال المتاجرة في السلع والعملات الأجنبية التي توفرها بي سي ام بروكرز.

تخدم بي سي ام بروكرز اليوم عددا كبيرا من المستثمرين من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا ثقتهم في بي سي ام بروكرز للقيام بأعمال الوساطة المالية الخاصة باستثماراتهم وفق قوانين ونظم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA). بي سي ام بروكرز هي عضو مقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) وكذلك عضو في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتسعى بي سي ام بروكرز دائما إلى توفير احدث التقنيات المتاحة لإشباع رغبات المستثمرين في التداول في أسواق المال العالمية.