التحليل اليومي للاسواق من بورصة دبي وبي سي ام بروكرز
 

تحليل الأسواق المالية عن الأسبوع المنتهى في 11 ابريل 2014

العملات:

تعافي الدولار الأمريكي على خلفية ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت الجمعة, رغم إغلاقه تعاملات الأسبوع في مجملها على تراجع أمام اليورو والباوند والين الياباني.

تداول الدولار الأمريكي على ارتفاع في تعاملات الجمعة مدعوما بايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة والتي اتت بأفضل من توقعات السوق, حيث أغلق على مكاسب أمام نظرائه من العملات الرئيسية. برغم ذلك, فان محصلة الأداء الأسبوعي للدولار الأمريكي جاءت سلبية حيث أغلق على تراجع أمام باقي العملات الأخرى. وسادت حالة من التفاؤل الأسواق المالية خلال تعاملات الجمعة على اثر صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الايجابية في الولايات المتحدة الأمر الذي ساعد العملة الخضراء على التعافي نسبيا من الخسائر التي لحقت بها في الجلسات السابقة.
تقرير يومي عن السوق تصدره بورصة دبي للذهب والسلع بالتعاون مع بي سي ام بروكرز
القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجن لثقة المستهلكين سجلت 82.6 في ابريل, بأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 81.0, تقرير منفصل اظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال مارس, بأفضل من التوقعات التي رجحت نموا بـ 0.1%, وبعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق. قراءة مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية, بعد استبعاد بعض العناصر المتقلبة مثل سلع الغذاء والطاقة والتجارة, ارتفعت 0.6% خلال مارس, متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادة بـ 0.2% وبعد تراجعه بـ 0.2% خلال فبراير الماضي.
مؤشر ICE للدولار الأمريكي, والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام ستة عملات رئيسية, أغلق عند 79.49,مرتفعا بـ 0.1%. مؤشر وول ستريت جرونا للدولار الأمريكي أغلق هو الأخر على ارتفاع بنسبة 0.09% عند 72.68.
ارتفع الدولار أمام الين الياباني حيث قفز زوج الدولار ين بنسبة 0.07% عند 101.61, بينما تراجع أمام الفرنك السويسري حيث خسر زوج الدولار فرنك 0.10% عند 0.8757. وسجل الدولار أداء متباينا أمام نظرائه في كلا من كندا واستراليا ونيوزلندا حيث أغلق زوج الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي على ارتفاع بنسبة 0.35% عند 1.0974, فيما أغلق الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي على تراجع بنسبة 0.18% عند 0.9397 و أنهى زوج الدولار النيوزلندي مقابل الدولار الأمريكي مرتفعا 0.10% عند 0.8689.

اليورو يرتفع مع عودة اليونان إلى أسواق السندات, ويغلق مرتفعا أمام الباوند والين رغم تراجعه أمام الدولار.

شهد اليورو أداء متباينا خلال تعاملات الجمعة حيث ساهمت الأنباء الايجابية بخصوص اليونان في دعم العملة الموحدة فيما ضغطت عليه ايجابية البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة. برغم ذلك, فان اليورو نجح في التفوق على العملة الخضراء في محصلة الأداء الأسبوعي رغم إغلاقه على تراجع في تداولات الجمعة. تمكنت اليونان من العودة بنجاح إلى الأسواق المالية خلال يوم الخميس بعد أن نجحت في جمع 3 مليار يورو في أولي عطاءات السندات التي تطرحها في السوق المفتوحة منذ 2010 حين سعت أثينا إلى حزمة الإنقاذ الأولى.
بالإضافة إلى ذلك, أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة ان القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجن لثقة المستهلكين سجلت 82.6 في ابريل, بأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 81.0, تقرير منفصل اظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال مارس, بأفضل من التوقعات التي رجحت نموا بـ 0.1%, وبعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق. قراءة مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية, بعد استبعاد بعض العناصر المتقلبة مثل سلع الغذاء والطاقة والتجارة, ارتفعت 0.6% خلال مارس, متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادة بـ 0.2% وبعد تراجعه بـ 0.2% خلال فبراير الماضي.
ارتفع زوج اليورو دولار خلال التعاملات الأمريكية بنسبة 0.08% عند 1.3898 مبتعدا عن قاع الفترة 1.3863 وقمتها 1.3905. وارتفع اليورو أمام الباوند حيث ربح زوج اليورو باوند0.36% عند 0.8304 كما ارتفع أمام الين الياباني حيث أغلق اليورو ين على ارتفاع 0.10% عند 141.14.
أغلق اليورو تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف أمام الدولار الأمريكي حيث أغلق زوج اليورو دولار على انخفاض 0.021% عند 1.3884.

الباوند يستسلم لقوة الدولار الأمريكي بفضل ايجابية البيانات الاقتصادية.

تراجع الباوند أمام نظرائه من العملات الرئيسية في تعاملات الجمعة. ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت اليوم ضغطت على العملة البريطانية والتي كانت قد أتت تحت وقع ضغوط بيعيه في وقت سابق بعد قرار بنك انجلترا المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وقرر بنك انجلترا المركزي يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5%, في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير. كما ابقي البنك المركزي على مخصصات برنامجه لشراء الأصول والتي يمولها من احتياطياته الخاصة عند 375 مليار باوند.
واتى الباوند أيضا تحت وقع ضغوط بيعيه أمام اليورو والذي وجد دعما من ايجابية البيانات الصادرة من اليونان والتي تمكنت من العودة بنجاح إلى الأسواق المالية خلال يوم الخميس بعد أن جمعت 3 مليار يورو في أولي عطاءات السندات التي تطرحها في السوق المفتوحة منذ 2010 حين سعت أثينا إلى حزمة الإنقاذ الأولى.
.وتراجع الباوند أمام اليورو حيث ارتفع زوج اليورو باوند بنسبة 0.31% عند 0.8301. ولامس زوج الباوند دولار أيضا المستوى 1.6718 خلال الفترة الأمريكية, حيث أدنى مستويات الزوج منذ 8 ابريل؛ وأغلق الباوند دولار على تراجع بنسبة 0.31% عند 1.6732.

الين الياباني يرتفع أمام الدولار الأمريكي إلا انه لم يتمكن من التماسك طويلا متأثرا بتحسن بيانات ثقة المستهلكين وأسعار الجملة.

لم يتمكن الين الياباني من الاحتفاظ بموضعه أمام قوة الدولار الأمريكي. وواجه الين منافسة من اليورو أيضا والذي يبدو بصدد إغلاق تعاملات الأسبوع على مكاسب, لتعكس العملة اليابانية مكاسبها المبكرة والتي أتت تحت وقع التصريحات المتشائمة من قبل الفيدرالي الأمريكي حول اقتصاد الولايات المتحدة والتي حدت من شهية المخاطرة ودفعت المستثمرين باتجاه عملات الملاذ الآمن. برغم ذلك, فان ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة واليونان, أثرت في نهاية المطاف بالسلب على الين الياباني.
بالإضافة إلى ذلك, أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة ان القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجن لثقة المستهلكين سجلت 82.6 في ابريل, بأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 81.0, تقرير منفصل اظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال مارس, بأفضل من التوقعات التي رجحت نموا بـ 0.1%, وبعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق. قراءة مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية, بعد استبعاد بعض العناصر المتقلبة مثل سلع الغذاء والطاقة والتجارة, ارتفعت 0.6% خلال مارس, متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادة بـ 0.2% وبعد تراجعه بـ 0.2% خلال فبراير الماضي.
وتراجع الين أمام اليورو بينما قفز أمام الباوند حيث أنهى زوج اليورو ين على ارتفاع بنسبة 0.13% عند 140.18 بينما تراجع الباوند ين بنسبة 0.25% عند 169.98. وأغلق الين الياباني على تراجع أمام الدولار الأمريكي حيث تداول الدولار ين عند 101.615 مرتفعا بنسبة 0.08%.

السلع:

أسعار الذهب تنهى عند أفضل مستوياتها في ثلاثة أسابيع, مدعومة بالتصريحات التوسعية من قبل الفيدرالي حول الاقتصاد الأمريكي. برغم ذلك, فقد واجهت مقاومة من قوة الدولار الأمريكي لتغلق تعاملات الجمعة على خسائر حدت من مكاسبها المبكرة.

قفزت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع بعد أن رجحت تصريحات الفيدرالي الأمريكي أن أسعار الفائدة ستبقي منخفضة لفترة غير قصيرة نتيجة ضعف معدلات التضخم وعدم استقرار سوق العمل.
برغم ذلك, ضغطت ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت لاحقا في الولايات المتحدة على أسعار الذهب ودفعتها إلى التراجع. أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة ان القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميتشجن لثقة المستهلكين سجلت 82.6 في ابريل, بأفضل من التوقعات التي رجحتها عند 81.0, تقرير منفصل اظهر ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.5% خلال مارس, بأفضل من التوقعات التي رجحت نموا بـ 0.1%, وبعد تراجعه بنسبة 0.1% خلال الشهر السابق. قراءة مؤشر أسعار المنتجين بقيمته الأساسية, بعد استبعاد بعض العناصر المتقلبة مثل سلع الغذاء والطاقة والتجارة, ارتفعت 0.6% خلال مارس, متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادة بـ 0.2% وبعد تراجعه بـ 0.2% خلال فبراير الماضي.
عقود الذهب الآجلة في بورصة نيويورك السلعية تداولت عند 1318.60$ للأوقية خلال الفترة الأمريكية, متراجعة بنسبة 0.14%, بعد أن سجلت قاع الفترة عند 1314.40 وقمتها عند 1324.20$. عقود الذهب تسليم مارس أغلقت عند 1318.40$ للأوقية متراجعة بنسبة 0.16%.

أسعار النفط تتعافي بدعم من ايجابية بيانات ثقة المستهلكين وأسعار الجملة في الولايات المتحدة. الغاز الطبيعي يغلق على تراجع مع تحسن الظروف المناخية وبالتالي ضعف الطلب على استخدامات التدفئة.

ربحت أسعار النفط بدعم من ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة والتي عززت من تفاؤل المستثمرين بشأن مستويات الطلب على الطاقة في المستقبل. ايجابية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة أيضا ساهمت في تدعيم مكاسب الخام.
واظهر التقرير الأسبوعي لوكالة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الذي صدر الخميس أن مخزونات النفط قفزت بـ 4.03 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهى في 4ابريل, متجاوزة التوقعات التي رجحت زيادة بـ 1.3 مليون برميل. وبلغت إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 384.1 مليون برميل بحلول الأسبوع الماضي. ويأتي هذا التقرير بعد يوم من إصدار معهد البترول الأمريكي لتقريره الأسبوعي والذي أشار فيه إلى ارتفاع مخزونات الخام 7.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي, متجاوزا التوقعات التي رجحت ارتفاعا بـ 2.5 مليون برميل.
عقود خام غرب تكساس الخفيف تسليم مايو تداولت في بورصة نيويورك السلعية عند 104.10$ للبرميل خلال الفترة الأمريكية, مرتفعة بـ 0.68%. وسجلت عقود الخام المتداولة في نيويورك قاع الفترة عند 103.02$ للبرميل وقمتها عند 104.42$ للبرميل. من المتوقع أن تجد عقود نايمكس دعما عند قاع الاثنين 99.95$ ومقاومة عند قمة 3 مارس عند 105.22$ للبرميل.
عقود النفط الآجلة تسليم مايو أنهت تعاملات الأسبوع عند 103.37$ للبرميل وتراجعت بنسبة 0.3%. بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 0.27% لتنهى عند 107.76$ للبرميل.

عن بي سي ام بروكرز
شركة بي سي ام بروكرز ذ.م.م تم تأسيسها في دولة الأمارات العربية المتحدة - دبي عام 2007 على يد نخبة من الوسطاء وأصحاب الخبرة للقيام بأعمال الوساطة التي تخدم شريحة عريضة من جمهور المستثمرين من المواطنين والوافدين. وتملك بي سي ام بروكرز تجربة وخبرة واسعة في المتاجرة بالسلع والعملات الأجنبية ، ومنذ تأسيسها جذبت بي سي ام بروكرز عددا كبيرا من المستثمرين من دول وبلدان مختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال وجنوب أفريقيا وشبه القارة الهندية ودول الكومنولث.

توفر بي سي ام بروكرز خدمات وساطة مالية ذات قيمة عالية من ناحية الجودة والخصوصية التي تمنح وتوفر للمستثمرين متابعة الوضع المالي لحساباتهم الخاصة بالإضافة إلى عرض بيانات المراكز المفتوحة ، ومعرفة محصلة الربح أو الخسارة عبر الانترنت, وذلك عن طريق البرامج المتطورة في مجال المتاجرة في السلع والعملات الأجنبية التي توفرها بي سي ام بروكرز.

تخدم بي سي ام بروكرز اليوم عددا كبيرا من المستثمرين من المواطنين والمقيمين الذين وضعوا ثقتهم في بي سي ام بروكرز للقيام بأعمال الوساطة المالية الخاصة باستثماراتهم وفق قوانين ونظم هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع (ESCA). بي سي ام بروكرز هي عضو مقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع (DGCX) وكذلك عضو في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC). وتسعى بي سي ام بروكرز دائما إلى توفير احدث التقنيات المتاحة لإشباع رغبات المستثمرين في التداول في أسواق المال العالمية.